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Twilight es un agente que trabaja para WISE, la agencia de inteligencia de Westalis, a quien le encargan la misión de investigar a Desmond, un político de Ostania que planea iniciar una guerra. Como Desmond solo acude a fiestas del colegio de su hijo, Twilight adopta la identidad del psiquiatra Loid Forger y adopta a una niña llamada Anya para que pueda inscribirla en el prestigioso colegio Edén para acercarse a su objetivo. Lo que no sabe Twilight es que Anya tiene una habilidad especial.
