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Al descubrir que el papado no está dispuesto a ayudar al banco Medici en problemas, Lorenzo recurre nuevamente al cruel duque Galleano Sforza, quien acepta pagar la enorme deuda de Milán mediante un tratado comercial a expensas de la ciudad rival de Bolonia. Lorenzo es paciente con su novia Clarice, que no es sofisticada pero bien intencionada, y hace los arreglos para que el pintor protegido Sandro Botticelli haga que su modelo ideal, Beatrice, se siente para un retrato a expensas del Medici. El nuevo papa Sixto IV nombra a un pariente arzobispo pazzi de Pisa, con jurisdicción sobre Florencia, por lo que los Medici conspiran para encerrarlo.