En la gélida inmensidad del Polo Norte, donde la magia navideña late con fuerza, se desarrolla la extraordinaria historia de un niño humano que accidentalmente llega al taller de Santa Claus. Tras colarse en el saco de regalos durante una Nochebuena en el orfanato donde nació, este pequeño encuentra un hogar inesperado entre los elfos, siendo criado con amor y enseñanzas sobre la fabricación de juguetes. Sin embargo, a medida que crece, su estatura se triplica comparada con la de sus compañeros elfos, marcando una diferencia física imposible de ignorar que lo convierte en un ser extraordinario en el mundo mágico. Decidido a descubrir sus orígenes, emprende un viaje transformador hacia la bulliciosa Nueva York, donde la realidad urbana choca brutalmente con su educación en el taller mágico. La ciudad que nunca duerme resulta ser un territorio hostil para alguien acostumbrado a vivir entre galletas de jengibre y canciones navideñas. En su búsqueda de identidad familiar, conoce a Walter, un editor de libros infantiles obsesionado con el éxito profesional cuya amargura lo ha llevado a perder toda conexión con la magia navideña. La misión del protagonista se expande cuando descubre que tiene un hermanastro que ha perdido la capacidad de creer en la fantasía, representando el escepticismo que amenaza con apagar el espíritu navideño en toda la ciudad. A través de encuentros con una madrastra comprensiva y diversas situaciones que desafían su naturaleza optimista, esta comedia familiar fantástica explora el contraste entre dos mundos aparentemente irreconciliables. La historia profundiza en cómo la autenticidad de un personaje que creció entre elfos puede influir en una familia disfuncional y una sociedad que ha olvidado la esencia de la Navidad, creando una narrativa conmovedora sobre encontrar el lugar propio en el mundo mientras se rescatan tradiciones y creencias que parecían perdidas para siempre..